Top-News der Woche:
Endeavour Silver veröffentlicht erweiterte Ressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie für Terronera
Endeavour Silver vermeldete vor wenigen Tagen aktualisierte Mineralressourcen- und -Reservenschätzungen sowie eine vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die „PFS“) für sein Minenprojekt Terronera.
Die Explorationen in den Jahren 2014 und 2015 umfassten 17.500 Meter an Kernbohrungen zu Kosten von 4,5 Millionen Dollar und wurden durchgeführt, um abgeleitete zu angezeigten Ressourcen hochzustufen. Diese Bohrarbeiten führten gegenüber der vorläufigen wirtschaftlichen Entwicklung vom Mai 2015 zu einer Steigerung von 9,7 Millionen Unzen Silber (49 Prozent) und 121.000 Unzen Gold (78 Prozent) in der angezeigten Ressourcenkategorie. Die Silber- und Goldunzen in der abgeleiteten Ressourcenkategorie sind gegenüber der PEA vom Mai 2015 aufgrund der Hochstufung von abgeleiteten zu angezeigten Ressourcen um 1,4 Millionen bzw. 20.400 Unzen zurückgegangen.
Im Jahr 2016 gab das Unternehmen 4,1 Millionen Dollar für Kartierungen, Probennahmen und Bohrungen beim Projekt Terronera aus. Das Unternehmen bohrte 18.800 Meter und veröffentlichte die positiven Bohrergebnisse, die nicht in die aktualisierte Ressourcenschätzung oder PFS aufgenommen wurden. Die aktualisierte Schätzung der angezeigten Ressourcen bei Terronera beläuft sich auf insgesamt 29,6 Millionen Unzen Silber und 277.000 Unzen Gold (49,0 Millionen Unzen Silberäquivalent („Ag-Äq“)), während sich die Schätzung der abgeleiteten Ressourcen auf 7,1 Millionen Unzen Silber und 34.000 Unzen Gold (9,5 Millionen Unzen Silberäquivalent) beläuft.
Die PFS erbrachte die nachfolgenden Ergebnisse (alle Angaben in US$):
Die anfänglichen Investitionsausgaben werden auf 69,2 Millionen Dollar geschätzt und beinhalten 43,1 Millionen Dollar für die Anlagen- und Standortinfrastruktur, 8,7 Millionen Dollar für die Minenerschließung, die Mineninfrastruktur und das Equipment, 9,4 Millionen Dollar an Eigentumskosten, für das Baulager, die Technik, die Beschaffung und das Baumanagement ( Engineering, Procurement and Construction Management, das „EPCM“) sowie 8,0 Millionen Dollar für Rücklagen.
Das Kapital für die Phase-2-Erweiterung von 1.000 auf 2.000 Tonnen pro Tag wird auf 35,5 Millionen Dollar geschätzt. Die Erweiterung umfasst 12,0 Millionen Dollar, um ausreichend Strom aus dem staatlichen Stromnetz beziehen zu können, 12,0 Millionen Dollar für die Anlagenerweiterung, 3,5 Millionen Dollar für das Minen-Equipment, 2,4 Millionen Dollar für Eigentumskosten, das Baulager und das EPCM sowie 5,6 Millionen Dollar für Rücklagen. Als Unterhaltskapital nach der Inbetriebnahme werden geschätzte 27,3 Millionen Dollar benötigt – in erster Linie für die Minenerschließung und die Bergeerweiterung. Während der gesamten Lebensdauer der Mine ( Life of Mine, die „LOM“) sind Kapitalaufwendungen in Höhe von geschätzten 132,0 Millionen Dollar erforderlich. Das Management wird nach Möglichkeiten suchen, die Kapitalanforderungen zu optimieren.
Unter Anwendung von Basisfall-Metallpreisen von 18 Dollar pro Unze Silber und 1.260 Dollar pro Unze Gold werden die gesamten Investitionskosten auf 3,44 Dollar pro Unze Silber (ohne Guthaben durch Gold als Nebenprodukt) und die gesamten Unterhaltskosten am Standort auf 4,76 Dollar pro Unze Silber während der Lebensdauer der Mine geschätzt. Das Management erkennt auch Möglichkeiten, die Betriebskosten zu optimieren.
Die Mine soll während der LOM einen Umsatz von 639,5 Millionen Dollar, ein EBITDA von 347,3 Millionen Dollar und einen freien Cashflow von insgesamt 125,3 Millionen Dollar generieren. Unter Anwendung eines Diskontsatzes von fünf Prozent und der Basisfallannahmen beläuft sich der erwartete diskontierte Kapitalwert auf 78,2 Millionen Dollar, der erwartete interne Zinsfluss nach Steuerabzug auf 21 Prozent und die Amortisationszeit auf 4,3 Jahren.
In Abhängigkeit des Erhalts der restlichen Minengenehmigungen der Behörden (die MIA oder Umweltverträglichkeitserklärung wurde bereits genehmigt), einer angemessenen Schuldenfinanzierung und des Abschlusses bestimmter Optimierungsarbeiten an der PFS beabsichtigt das Unternehmen, eine Genehmigung des Board of Directors des Unternehmens für den Beginn der Erschließung der Mine Terronera und der damit in Zusammenhang stehenden Einrichtungen zu erhalten.
Nachricht: Endeavour Silver meldet aktualisierte Mineralressourcen- und -reservenschätzung gemäß NI 43-101 sowie vorläufige Machbarkeitsstudie für Mine Terronera in Jalisco (Mexiko)
Marktüberblick:
Gold, Silber und Kupfer weiter robust
Gold und Silber trotzten den allgemeinen Erwartungen und konnten sich im Verlauf der abgelaufenen Woche an wichtige Widerstandslimits herantasten. Der Goldpreis konnte dabei sowohl die 200-Tageslinie, als auch die obere Begrenzung des jüngsten Abwärtstrends ankratzen, aber nicht überwinden. Silber gelang zumindest Letzteres. Der Kupferpreis konnte sich trotz der Niederlegung der Streiks in einigen wichtigen Minen (u.a. Escondida) sowie einer Entspannung der Lage in der Grasberg Mine gut behaupten und tendiert weiter in Richtung 3 US$ je Pfund. Insgesamt sieht es trotz Zinserhöhungsfantasien weiterhin ganz danach aus, als ob allen voran die Edelmetalle ab Jahresmitte zu einem weiteren Sprung ansetzen könnten. An höheren Kupferpreisen führt über kurz oder lang allein schon wegen der aufblühenden Elektro-(Auto-)Revolution kein Weg vorbei.
Unternehmensnews:
Endeavour Silver veröffentlicht Ressourcenschätzung und Wirtschaftlichkeitsstudie für El Compas
Vor wenigen Tagen veröffentlichte Endeavour Silver seine erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment: „PEA“) für sein Bergbauprojekt El Compas.
Demnach verfügt El Compas über insgesamt 495.000 Unzen (oz) Silber (Ag) und 34.900 oz Gold (Au) bzw. 2,9 Millionen oz Silberäquivalent (Ag-Äqu.) in der angezeigten Kategorie und 527.000 oz Silber und 37.500 oz Gold bzw. 3,2 Millionen oz Ag-Äqu. in der abgeleiteten Kategorie.
Die anfänglichen Investitionsausgaben werden auf 10,0 Millionen US$ geschätzt, wovon 4,6 Millionen US$ für die Minenerschließung und die Mineninfrastruktur, 3,3 Millionen US$ für die Anlage und Standortinfrastruktur, 1,2 Millionen US$ für das EPC-Management und 0,9 Millionen US$ als Rückstellungen für Eventualitäten entfallen. Nach Inbetriebnahme sind geschätzte 1,8 Millionen US$ für nachhaltige Kapitalaufwendungen erforderlich.
Die Cash-Kosten - einschließlich Lizenz- und Bergbaugebühren - betragen im Base-Case-Szenario (18 USD pro oz Ag und 1.260 USD pro oz Au) schätzungsweise 9,09 US$ pro oz Ag-Äqu. Die nachhaltigen LOM-Gesamtkosten (all-in sustaining costs) werden auf 9,64 US$ pro oz Ag-Äqu. geschätzt.
Bei Zugrundelegung der Annahmen aus dem Base-Case-Szenario wird die Mine LOM-Erträge von 72,8 Millionen US$, einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 38,4 Millionen US$ und freien Cashflow von insgesamt 16,5 Millionen US$ erzielen, was einem mit einem Diskontsatz von 5 % diskontierten Netto-Kapitalwert (NPV) von 12,6 Millionen US$, einem internen Zinsfuß nach Steuern (IZF) von 42 % und einer Amortisationsdauer von 2,1 Jahren entspricht.
Die Mineralressource ist zwar klein, befindet sich jedoch in der Nähe der Oberfläche und weist hohe Gehalte auf. Die PEA verweist auf robust wirtschaftliche Erträge. Demzufolge hat die Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen, die Mine El Compas als neue Produktionsstätte zu erschließen, sofern es eine Sprenggenehmigung sowie eine Klarstellung von der Regierung von Zacatecas bezüglich einer Befreiung von der neuen in Zacatecas geltenden Umweltsteuer erhält.
Nachricht: Endeavour Silver veröffentlicht erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung Vor wenigen Tagen legte Klondex Mines eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für ihre Goldmine True North in Manitoba, Kanada, vor.
Die wichtigsten Punkte der Mineralressourcenschätzung:
- Gesamte erkundete und angezeigte Mineralressource von 1,797 Mio. Tonnen mit 0,216 Unzen pro Tonne (7,40 g/t) (388.000 Unzen Au), ein Anstieg um ca. 32% der Unzen Gold gegenüber der Mineralressourcenschätzung vom September 2016.
- Gesamte geschlussfolgerte Mineralressource von 3,676 Mio. Tonnen mit 0,182 Unzen pro Tonne (6,24 g/t) (668.000 Unzen Gold), ein Anstieg um ca. 45% der Unzen Gold gegenüber der Mineralressourcenschätzung vom September 2016.
- Ein Anstieg des Goldgehalts in der erkundeten und angezeigten Mineralressource um 2% sowie um 10% in der geschlussfolgerten Ressource.
Rye Patch Gold nimmt Florida Canyon Mine erfolgreich in Betrieb
Sierra Metals berichtet positive Finanzergebnisse
Vor wenigen Tagen berichtete Sierra Metals die Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2016.
Highlights waren unter anderem:
- Bereinigtes EBITDA von US$ 41,9 Mio. in 2016, ein Anstieg von 30% gegenüber US$ 32,3 Mio. in 2015.
- Operative Cashflows vor Veränderung des Arbeitskapitals von US$ 44,3 Mio. in 2016, Anstieg um 36% gegenüber US$ 32,5 Mio. in 2015.
- Einnahmen aus Metallverkauf von US$ 143,2 Mio. in 2016, Anstieg um 7% gegenüber US$ 134,1 Mio. in 2015.
- Silberäquivalentproduktion in 2016 von 11,9 Mio. Unzen oder Kupferäquivalentproduktion von 79,5 Mio. Pfund; ein Anstieg um 4% gegenüber 2015 und innerhalb der Produktionsprognose.
- Produktionsprognose 2017 von 11,5 bis 13,5 Mio. Unzen Silberäquivalent (Ag-Äq) oder 98,6 bis 115,1 Mio. Pfund Cu-Äq.
- Erfolgreiche Durchführung des Umstrukturierungsprogramms und Installation der neuen Hepburn-Förderanlage in der Mine Yauricocha.
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von US$ 42,1 Mio. zum 31. Dezember 2016.
- Netto-Verschuldung von US$ 36,5 Mio. liegt zum 31. Dezember 2016unter dem bereinigten EBITA.
Im Jahr 2016 gab es einige Veränderungen für Sierra und nach einem sehr erfolgreichen Betriebsverbesserungsprogramm und der Esperanza-Entdeckung in der Mine Yauricocha, der Entwicklung neuer Bereiche mit reichhaltigerem Erz auf Bolivar und der Neuinterpretation der Geologie in der Mine Cusi sind die Weichen für ein außerordentliches Wachstum gestellt. Die Betriebe des Unternehmens verbuchten ebenfalls einen Rekorddurchsatz und erzielten bemerkenswerte Zunahmen der Einnahmen, der Cashflows und des angepassten EBITDA.
Nachricht: Sierra Metals berichtet Finanzergebnisse des vierten Quartals und Geschäftsjahres 2016
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