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Aurania Resources gibt Abschluss des öffentlichen Overnight-Marketed-Angebots in Höhe von 7,77 Mio. CAD bekannt

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Toronto, Ontario, 1. April 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor bekannt gegebenes Overnight-Marketed-Angebot von Einheiten des Unternehmens (die „a Einheiten“) abgeschlossen hat, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption (das „Angebot“). Insgesamt wurden 2.507.000 Einheiten zu einem Preis von 3,10 CAD pro Einheit (der „Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von ca. 7,77 Mio. CAD verkauft. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, bis zum 1. April 2024 jederzeit eine Stammaktie zu einem Preis von 4,25 CAD zu erwerben. Das Angebot wurde gemäß eines Emissionsvertrags vom 18. März 2021 zwischen dem Unternehmen und der Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und einziger Bookrunner und einem Emissionskonsortium, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die „Konsortialbanken“) abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot gezahlt und an die Konsortialbanken eine Anzahl von Vergütungs-Warrants ausgegeben, deren Anzahl 6 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht („Vergütungs-Warrants”). Jeder Vergütungs-Warrant kann bis zum 1. April 2024 zum Ausübungspreis von 4,25 USD pro Einheit in eine Einheit ausgeübt werden.

Der erwartete Erlös aus dem Angebot wird für das Erkundungsbohrprogramm der Aurania verwendet. Das Programm wurde konzipiert, um verschiedene Zielgebiete zu überprüfen, die im Rahmen der geologischen und geophysikalischen Programme des Unternehmens auf dem Projekt Lost Cities - Cutucú in Ecuador identifiziert wurden. Ferner wird der Erlös für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Angebot wurde in Kanada gemäß einem Kurzprospekt (der „Prospekt“) in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta abgeschlossen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch wird es einen Verkauf der Wertpapiere in einem Land geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den unter Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass die TSX Venture Exchange die Notierung der 2.507.000 Optionsscheine, die den im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten zugrunde liegen, unter Vorbehalt akzeptiert hat. Es wird erwartet, dass die Optionsscheine mit Wirkung zum oder um den 9. April 2021 zum Handel an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „ARU.WT.A" zugelassen werden.

Die Optionsscheine unterliegen den Bestimmungen eines Optionsscheinvertrags (der „Optionsscheinvertrag“), datiert den 1. April 2021, zwischen dem Unternehmen und der TSX Trust Company of Canada als Optionsstelle. Eine Kopie davon wird im Unternehmensprofil unter www.sedar.com verfügbar sein. Weitere Einzelheiten zu den Optionsscheinen finden Sie im Optionsscheinvertrag.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von Einheiten (die im Wesentlichen dieselben Geschäftsbedingungen wie die im Angebot ausgegebenen Einheiten haben) für einen Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 Dollar in der Woche vom 5. April 2021 durchzuführen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „US Securities Act“) registriert und dürfen in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von „US-Staatsbürgern“ (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act) ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Vorzeigeprojekt, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/  auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.:(416) 367-3200

[email protected] 

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

Tel.:(416) 367-3200

[email protected]

 

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

[email protected]

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie „glaubt", „vorhersehen", „erwartet", „schätzt", „kann", „könnte", „würde", „wird" oder „plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem der voraussichtliche Umfang des Angebots, der voraussichtliche Angebotspreis, der Abschluss des Übernahmevertrags und der Abschluss des Angebots, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Explorations- und Minenerschließungspläne, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einschätzung der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen unterscheiden, zählen unter anderem das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren, das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, die potenziellen Auswirkungen von COVID-19, Verzögerungen beim Erhalt oder das Versäumnis, erforderliche staatliche, behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zu erfüllen, indigenen Völkern entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -Erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in Auranias öffentlichen Dokumenten auf SEDAR beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den bekannt gegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

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